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                3832份A股一季報掘金:357家公司業績翻番,疫情下哪些公司在默默發財

                時代數據君
                2020-05-07 11:48:29


                盡管受到疫情影響,一季度公司業績普遍都不太理想,但也有不少公司一季度業績逆勢增長,其中不乏業績暴增十倍、百倍的公司。


                據時代數據統計,截至2020年5月6日,共有3832家A股上市公司披露2020年一季度業績,其中,1326家公司凈利潤同比上漲,357家公司的凈利潤同比增長超過100%;2506家公司凈利潤同比下降,911家公司的凈利潤同比下降超過100%。

                在這357家凈利潤同比成倍增長的公司中,45.66%的公司一季度凈利潤增長了一倍,占比最多;其次,有14.85%的公司一季度凈利潤增長了兩倍;有10.36%的公司一季度凈利潤增長了三倍。此外,還有10.36%的公司凈利潤增長超過十倍,其中,有4家公司一季度凈利潤增長在百倍以上。


                接下來,時代數據將通過公司所屬行業、具體財務數據、業績大幅增長原因以及股價今年漲跌幅等多方面因素分析,來看看有哪些公司的業績暴增有水分,哪些公司的業績是真的牛。
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                材料行業一季度凈利暴增公司最多

                據時代數據統計,一季度業績成倍增長的公司共來自29個行業。其中,最多的行業為材料行業,有43家公司一季度凈利潤暴增。其次是電子元件及設備和信息技術,分別有30家公司和25家公司一季度凈利潤暴增。

                其中,有來自21個行業的37家公司一季度凈利潤增長在10倍以上。材料、電子元件及設備、農林牧漁各有4家公司凈利潤增長10倍以上,并列第一。緊隨其后的是信息技術和房地產,各有3家公司凈利潤暴增10倍以上。


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                一季度業績暴漲的16個原因

                經時代數據梳理,這357家公司一季度業績暴漲的原因主要有16個。其中,首要原因為“主營業務收入增加”,此類原因直接導致141家公司的凈利潤增長。

                其次,第二個原因是“非經常性損益大幅增加”,涉及這一原因的74家公司在一季度內營收并不理想,扣非后歸母凈利潤多為負值或遠低于非經常性損益。非經常性損益通常包括處置大額資產、政府補貼、投資收益以及金融資產公允價值變動等。

                第三個原因是“經營成本大幅下降”,涉及這一原因的42家公司的主營業務收入增長不明顯或出現小幅下滑,但營業成本下滑明顯,銷售費用、管理費用、財務費用等主要費用大幅減少。

                此外,因“生豬銷售價格大幅增長”、“口罩等防疫產品銷量增加”、“紅外測溫產品銷量增加”、“口罩機需求大幅提升”、“抗病毒藥品需求增加”、“核酸檢測試劑銷量增加”與豬肉漲價以及疫情有關的因素導致一季度業績暴漲的公司也不在少數。




                37家公司一季度凈利暴增十倍以上

                據時代數據統計,有37家上市公司一季度凈利潤增長超過十倍。其中,凈利增長最快的是新勁剛(300629),業績暴增近300倍,業績暴增原因為“收購優質資產,合并報表”。其后,信達地產(600657)、先進數通(300541)、ST東海洋(002086)三家公司一季度業績增長均超過100倍,其原因有“結轉銷售收入增加”、“非經常性損益大幅增加”。

                值得注意的是,唐人神(002567)、大北農(002385)、天康生物(002100)三家公司均因“生豬銷售價格大幅增長”而一季度業績暴增數十倍。其中,唐人神(002567)僅一季度凈利潤就達到2.13億元,超過了去年一年的凈利潤。

                此外,一季度凈利潤超過去年全年凈利潤的還有中船防務(600685)、欣龍控股(000955)、華友鈷業(603799)、越秀金控(000987)、姚記科技(002605)。其中,欣龍控股(000955)主要是因為一季度生產的口罩等防疫物資供不應求、其銷售價格也大幅上漲。


                隨著一季度業績的暴增,這37家公司股價上漲的也不少。截至2020年4月30日,共有23家今年上漲,13家下跌,1家持平。其中,漲幅最多的是半導體行業的晶方科技(603005),股價從年初的39.38元漲至現在的101.49元,漲幅達到157.72%;跌幅最多的是農林牧漁行業的ST東海洋(002086),股價從年初的3.7元跌至現在的2.17元,跌幅達到41.35%


                在這37家公司中,因“主營業務收入增加”業績暴增的公司最多,達到12家,其中主要是電子元件及設備、半導體、通信設備等科技類行業。今年初以來,由于新基建、5G、芯片等因素的炒作,以半導體為主的科技類股票廣受投資人追捧,最顯而易見的就是晶方科技(603005)今年已經大漲了157.72%。相比之下,同屬半導體行業的芯能科技(603105)今年漲幅28.95%,略顯遜色。

                此外,因“非經常性損益大幅增加”業績暴增的公司也不少,有11家,這類公司與其所在行業無關。其中,中船防務(600685)依靠出售廣船國際27.4214%股權,報告期內確認33.90億元投資收益,避免了期內虧損。

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                32家公司一季度凈利超去年全年

                據時代數據統計,在這357家公司中,共有32家公司業績增長明顯,一季度凈利潤超過去年全年凈利潤。其中,欣龍控股(000955)一季度業績較去年全年增長11倍,漲幅最大;其次是中船防務(600685)和傲農生物(603363),一季度業績均較去年全年增加了5倍。


                在這32家公司中,有21家公司去年全年業績未到1億元,原本基數就比較低,在一季度內快速有效的復產復工,借助主營業務優勢,業績增長較快。


                此外,有103家公司一季度凈利潤未達去年全年的25%,占比28.85%;有93家公司一季度業績達到去年全年的25%,占比26.05%。


                同時,還有55家公司去年業績虧損,今年一季度業績環比扭虧,但其中有20家公司依靠“非經常性損益大幅增加”扭虧,并非依靠主營業務增長、經營成本管控等因素扭虧。其中,譽衡藥業(002437)、長安汽車(000625)兩家公司2019年均巨虧超26億元,一季度靠轉讓控股子公司股權分別盈利6.59億元和6.31億元。



                哪些公司處于價值洼地

                通過排除“非經常性損益大幅增加”、“結轉銷售收入增加”、“剝離虧損資產,不再合并報表”、“收購優質資產,合并報表”、“增值稅退稅款大幅增加”等業績暴增的非正常因素,時代數據發現,一季度業績暴增與其主營業務收入增長以及所在行業景氣有關,且凈利潤在1億元以上的公司有69家。

                這69家公司主要來自醫療保健、電子元件及設備、農林牧漁、半導體、信息技術、食品飲料等今年熱門行業,備受投資者關注。據時代數據統計,在這69家公司中,有50家公司股價因此暴漲,多數最高漲幅在50%以上。其中,今年漲幅前三的均來自醫療保健行業,分別是英科醫療(300677)、碩世生物(688399)、達安基因(002030)。這3家公司股價均已漲至年內高位。

                由于手套、口罩等防護用品的國內外需求激增,英科醫療(300677)一季度營收同比增長56.46%,凈利潤達到1.29億元,同比上漲281.7%。這是英科醫療(300677)上市以來首次單季度凈利潤突破1億元,公司股價也因此一路攀升,從年初的16.59元漲至4月30日的56.32元,漲幅達到239.48%。

                同是生產銷售新冠核酸檢測試劑的碩世生物(688399)和達安基因(002030)單季度凈利潤也首次突破1億元,分別達到1.04億元、1.86億元,同比分別上漲670.9%、559.4%。受此利好影響,兩公司股價均已大漲。碩世生物(688399)從年初的57.9元漲至4月30日的120.41元,漲幅達到107.96%;達安基因(002030)從年初的11.5元漲至4月30日的22.59元,漲幅達到96.43%。

                據時代數據統計,包括英科醫療(300677)、碩世生物(688399)、達安基因(002030)三家公司在內,今年股價已漲至最高位的公司共有24家。其中,有12家公司股價年內創下上市以來新高,分別是英科醫療(300677)、碩世生物(688399)、新希望(000876)、金山辦公(688111)、卓勝微(300782)、三全食品(002216)、貝達藥業(300558)、牧原股份(002714)、韋爾股份(603501)、天康生物(002100)、隆基股份(601012)、海大集團(002311)。

                值得注意的是,專注于射頻前端芯片領域的開發與銷售的卓勝微(300782)目前股價已經漲至A股市場第二,排在貴州茅臺(600519)之后。其一季度凈利潤達到1.52億元,同比上漲263.41%,股價從年初的410.37元漲至4月30日的637.61元,漲幅達到55.37%,期間股價最高曾漲至718元。


                截至4月30日,今年股價漲幅超過90%的還有高德紅外(002414)和大立科技(002214)。兩家公司主要依靠銷售紅外測溫產品或防疫防控相關設備,一季度業績大幅增長,其中高德紅外(002414)業績同比暴增2561.06%、大立科技(002214)業績同比暴增880.8%。但是,這兩家公司的股價曾在今年2、3月份漲至最高位后回落,這與國內紅外測溫市場趨于飽和不無關系。

                高德紅外(002414)股價從年初的21元一度漲至55.75元的最高位,最高漲幅超165%,之后股價回落至4月30日的40.89元;大立科技(002214)股價從年初的10.59元一度漲至27.95元的最高位,漲幅超160%,之后股價回落至4月30日的20.49元。

                據時代數據統計,與高德紅外(002414)、大立科技(002214)兩家公司一樣,公司股價年內已沖高回落還有21家。其中,海航科技(600751)、歐菲光(002456)、溫氏股份(300498)、恒力石化(600346)、華友鈷業(603799)、游族網絡(002174)、海能達(002583)等7家公司股價較年內高位大幅回落,出現下跌。


                此外,還有今年才登陸A股的三家公司,湘佳股份(002982)、華潤微(688396)、玉禾田(300815),上市以來漲幅很大。其中,玉禾田(300815)今年上市以來大漲322.54%,從發行價29.55元漲至4月30日的124.86元。


                除了50家公司股價今年暴漲外,還有10家公司股價在今年漲跌不大,正處于價值洼地,分別是仙鶴股份(603733)、粵泰股份(600393)、華麗家族(600503)、一拖股份(601038)、天邦股份(002124)、晨鳴紙業(000488)、榮盛石化(002493)、建發股份(600153)、明陽智能(601615)、市北高新(600604)。這10家公司至今漲跌不超過11%。


                此外,還有9家公司的股價在年內均已跌至低位。其中,跌幅最大的是美都能源(600175),股價從年初的1.82元跌至4月30日的0.87元,已跌破1元面值;其股價大幅下跌的主要原因還是2018年、2019年業績連續巨虧,面臨退市。此外,西水股份(600291)股價也是因為2019年巨虧17.22億元而一路下跌;其他7家公司的2019年業績未出現虧損,但是其公司股價大多在2019年末已漲至高位,因此今年股價大幅回落。







                作者 | 張照
                編輯?|?張照
                設計?| 蔡展

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